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牛市催热分级基金:业绩名列前茅收益伴随风险 今日

发布时间:2019-12-13 20:23:54 阅读: 来源:氧化铁红厂家

牛市催热分级基金:业绩名列前茅收益伴随风险

中国证监会最新公布的基金申请审批进度表显示,2015年以来受理普通程序申报发行的基金数量达136只,其中分级基金达118只,占比86.76%。截至目前,已获批的分级基金达22只,还有96只正在等待“准生证”,分级基金发行热已成目前基金市场的一抹亮色。

分级基金是将同一个基金产品分为A、B两类份额,并分别给予不同收益分配的指数基金品种。简单说,相当于B份额向A份额借钱炒股,向A支付一定的利息,即约定收益。而B获得剩余收益,取得杠杆效应,因此分级基金也叫杠杆基金。

分级基金的基础份额可以通过场外、场内按照净值办理申购和赎回,它一般等于A、B两份额分别乘以所占比例,但拆分之后的A份额和B份额不能单独申购、赎回,只能在场内买卖,就像是买卖股票,以撮合成交价交易。由于A、B份额只能在二级市场内交易,在供需差异下,价格难免会上下浮动,与按照净值申赎产生价差。加之A、B份额之间有转换机制,从而出现套利机会。

从已成立的分级基金看,跟踪标的趋同的基金有很多,如传媒分级基金2只,环保分级4只,军工分级6只,地产分级6只,食品分级2只,商品分级2只。最为热闹的行业分级基金当属银行分级,算上已成立的4只,未来将有15只银行分级基金亮相市场。中国银河证券基金研究中心数据显示,今年以来新成立的分级基金数量达30只,其中富国基金公司独占6只,在已成立分级基金的10家基金公司中名列榜首。

在业绩方面,Wind资讯显示,受益于4月份股市暴涨,多只分级基金B份额交易价格飙升,其中有34只B份额月度涨幅超过20%,表现最好的5只分级基金B份额交易价格涨幅均超过四成,富国军工B、富国创业板B和信诚医药800B涨幅均超过50%。分公司看,截至5月4日,鹏华基金已上市的6只分级B今年以来平均涨幅达102.69%,超过大多数基金的收益,业绩名列前茅。

分级基金已经成为传统公募基金公司优化产品结构、转型发展的利器。鹏华基金副总裁胡湘表示,在新一轮牛市淘金大潮中,鹏华将专注于卖“铁锹”,做中国市场最大的分级工具供应商。

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