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今日潍柴动力业绩超越预期长期发展可期

发布时间:2021-07-12 01:16:10 阅读: 来源:氧化铁红厂家

潍柴动力:业绩超越预期 长期发展可期

潍柴动力:业绩超越预期 长期发展可期

中国工程机械信息

导读: 潍柴动力公布三季报,单季度净利润4.7亿元(同比+128%),每股收益0.90元(同比+125%)。前三季度累计每股收益2.78元,剔除非经常性损益每股收益3.03元,符合我们的预期,超越市场预期。 公司利润大幅增长 ...

潍柴动力公布三季报,单适用于玻璃纤维织物增强热塑性和热固性板材季度净利润4.7亿元(同比+128%),每股收益0.90元(同比+125%)。前三季度累计每股收益2.78元,剔除非经常性损益每股收益3.03元,符合我们的预期,超越市场预期。

<以移动横梁升降时不碰到为准:p>公司利润大幅增长的主要原因是其在重型卡车市场、工程机械市场出现了迅猛增长。子公司陕西重汽和法士特齿轮同样受益于上述原因。

根据汽车工业协会的统计,潍柴控股集团月累计销售柴油发动机13.3万台,同比增长104%。销量增长带动公司收入(217亿元,同比+70%)、利润大幅增长。2007年月全国累计销售重型卡车37.5万辆,同比增长68%。子公司陕汽集团同期共销售重型卡车4.5万辆,市场占有率达12%。

我们依然看好行业发展前景。市场担忧国Ⅲ环保标准实施对于重卡需求产生严重影响,我们认为环保标准提升并不影响行业长期需求趋势,而且更严格的环保标准会有利于行业领导厂商提高市场占有率。预期在家电布线、室内布线、铁路和航天等相干行业中动力段升级和结构向高端演进是行业必然趋势:未来三年,重型高力学检测实验机包括的种类多端销量有望从06年的15万辆增长至35万辆电脑会不时收集各实验软件都能够完成实验进程的流程化控制编程样实验数据,重型高端增速维持在35%左右。

潍柴动力是中国乃至世界大功率发动机领域规模最大的公司。在15吨以上重型汽车动力配套市场占有率达60%;5吨以上装载机动力配套市场的占有率近80%;10米以上大型客运和旅游车辆动力配套市场占有率达20%。高端重卡快速增长驱动公司业绩迅速提高,大功率装载机市场未来需求平稳增长,客车市场和船舶发电市场将成为未来三年公司销量增长的新来源。

黄金产业链发挥效用,盈利能力迅速提高。综合来看,潍柴动力拥有国内高端重卡的黄金产业链,未来三年复合增长率达到30%完全可以预期。法士特在大功率变速箱领域处于垄断地位,可以充分分享行业成长:上半年国内8吨以上重型汽车配套市场占有率75%,15吨以上配套市场占有率96%。陕西重汽是中国15吨以上重型汽车最具竞争力的企业之一,在国内8吨以上重型汽车市场占有率达12%,并保持了高速增长态势。

盈利预测和投资评级。四季度是公司的销售旺季,预期公司2007年每股收益可达3.8元,剔除非经常性损益则超过4元。08年预期每股收益为4.51元,相对当前股价市盈率分别为25倍和21倍,估值水平存在进一步提升的空间。按照08年30倍市盈率估值,目标价为135元。

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